El emisor de criptomonedas Circle Internet Group ha vuelto a incrementar el volumen de su muy anticipada oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés). El gerente de USDC ahora planea recaudar $1.05 mil millones de dólares con la venta de 34 millones de acciones a $31 cada una, un precio superior al previamente anunciado.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg, este último movimiento impulsa la valoración de Circle’s $6.9 mil millones, basado en más de las 220 millones de acciones mencionadas en el informe presentado al SEC el 2 de junio. La compañía también ofreció a sus suscriptores una opción de 30 días para la compra adicional de 5.1 millones de acciones, reforzando la confianza en la demanda de sus inversionistas.
Este constituye el tercer intento de IPO de Circle. La empresa hizo una presentación el primero de abril, pero dio un paso atrás debido a la inquietud de los mercados por los anuncios arancelarios del presidente Trump. En 2021, Circle hizo un intento de IPO a través de la fusión con un holding irlandés, que también fracasó.
Circle ofrece ahora 32 millones de acciones a un precio de entre $27 y $28 dólares, un incremento respecto a la oferta inicial de 24 millones de acciones a entre $24 y $26 dólares cada una. Bajo esa primera oferta, Circle esperaba obtener ingresos netos por $319 millones, que destinará a impuestos, desarrollo de productos y posibles adquisiciones.
Circle no tiene planeado ofrecer dividendos aún, optando por reinvertir las ganancias para crecer su negocio. Mientras tanto, se ha dado a conocer que BlackRock tiene la intención de adquirir al menos 10% de las acciones de Circle en cuanto sean presentadas en la NYSE el 5 de junio.
Circle está aprovechando que las IPO en tokens están atravesando una racha extraordinaria, a un tiempo en que eToro, BitGo y Kraken también planean hacer su oferta pública este año.
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