Este lunes Strategy, de Michael Saylor (Nasdaq: MSTR; STRK; STRF), anunció una oferta de acciones preferentes perpetuas en STRF. El movimiento forma parte de los planes de la compañía de incrementar sus activos para propósitos corporativos en general, incluidos la adquisición de Bitcoin y capital de trabajo.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company y TD Securities es el grupo de gestores que lidera la oferta, con la colaboración de The Benchmark Company, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG y Keefe, Bruyette & Woods, en calidad de co-gestores.
Strategy lanza una IPO de acciones preferentes de STRD para adquirir bitcoin
Strategy (anteriormente, MicroStrategy) planea llevar a cabo la oferta pública inicial de 2.5 millones de acciones STRD, correspondientes al 10.00% de su stock Serie A de acciones preferentes perpetuas, de acuerdo con lo anunciado en su comunicado de prensa. Asimismo, el stock de STRD ofrecerá dividendos en efectivos no acumulables a una tasa anual del 10%, pagaderos trimestralmente.
“Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la operación para fines corporativos, entre ellos, la compra de Bitcoin y la adquisición de capital de trabajo”, explica la compañía en la declaración oficial. Además, Strategy anunció que el stock de STRD tendrá un valor de $100 dólares la acción, con lo cual busca recaudar $250 millones con esta emisión.
Su presidente, Michael Saylor, confirmó en un post en X que la oferta de acciones preferentes perpetuas estarán disponibles para inversores institucionales y algunos inversionistas no institucionales selectos.
Hoy la empresa también dio a conocer su última adquisición de bitcoin por $75.1 millones de dólares. El conjunto de la compañía posee ahora 580,955 BTC, valuados actualmente por encima de los $61 mil millones de dólares. Strategy ha generado más de $20.2 mil millones en ganancias no realizadas, según ha declarado Saylor Tracker. Esto posiciona a la firma como una de las corporaciones inversoras en bitcoin más exitosas.
Mientras tanto, el stock de acciones MSTR cerró con un alza de aproximadamente 0.87% a $372.27 dólares este lunes, en medio de la veloz recuperación de la Bolsa de Estados Unidos. En lo que va del año, las acciones MSRT han experimentado un crecimiento de más del 24%.
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